从前，有一位大将军，名叫李靖。他在战场上英勇无比，是朝廷的中流砥柱。然而，在他家中，却发生了一件匪夷所思的事情。
一天，李靖的夫人临盆待产，生下的竟然不是一个普通的婴儿，而是一个圆滚滚的肉球。肉球在地上滚来滚去，活灵活现。李靖心中一惊，拔出宝剑朝着那肉球一劈，肉球裂开，跳出一个男娃娃来。娃娃胖嘟嘟的脸蛋，逗人喜爱。李靖目瞪口呆，不知如何是好，忽然一位仙风道骨的神仙飘然而至。神仙笑道：“恭喜李将军，你生了个了不起的儿子。我愿意收他为徒。”神仙拿出一个镯子和一块手帕递给李靖：“这是乾坤圈和混天绫，是我送给徒弟的礼物。”
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李靖虽不明就里，但也感激神仙的好意。这个娃娃便是哪吒。时间如白驹过隙，哪吒很快长到七岁。这一天，天气炎热，哪吒心生玩乐之意，便跑到大海里洗澡。他手持混天绫在水中一晃，掀起惊涛骇浪，震动了东海龙王的水晶宫。龙王大惊失色，立刻派夜叉前去查看。夜叉钻出水面，只见一个小娃娃在水中戏水，便挥起斧头劈去。哪吒身形一闪，避开攻击，取下乾坤圈向夜叉掷去，乾坤圈虽小，却重如山岳，正中夜叉头颅，当场毙命。
龙王听闻夜叉被杀，大怒，派出三太子带领虾兵蟹将前去捉拿哪吒。三太子冲出水面，厉声喝问：“打死我家夜叉的是你吗？”哪吒毫不畏惧：“正是我！我在此好好洗澡，你家夜叉不问缘由，便要取我性命，我才还手。”三太子蛮横不讲理，举枪便刺。哪吒连闪数次，但三太子穷追不舍。哪吒急了，甩出混天绫，火焰喷出，将三太子紧紧裹住。哪吒用乾坤圈一击，将三太子打得魂飞魄散。虾兵蟹将见主帅身亡，慌不择路，纷纷逃回水中。
三太子死后，现出原形，原是一条小龙。哪吒将其拖上岸，心生一计：“父亲正好缺一根腰带，不如用这龙筋搓一根送给他。”他便把小龙的龙筋抽出，带回家去。龙王得知爱子惨死，悲愤交加，化作书生模样，直奔李靖家。龙王见到李靖，怒不可遏：“你生的好儿子，打死了我家夜叉，又害死我的三太子！”
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李靖大吃一惊：“你弄错了吧？我的儿子哪吒才七岁，怎能杀人？”龙王冷笑：“你不信，就把他叫来问问。”李靖找遍全家，终于在一间小屋里找到哪吒。哪吒正专心致志地搓着龙筋。李靖责问道：“你在这里干什么？”哪吒笑道：“爸爸，我今天打死了一条小龙，抽了它的筋，正在给您搓腰带呢。”
李靖心中一沉，知道事情非同小可，只得带哪吒去见龙王。哪吒见到龙王，拱手作揖：“老伯伯，您别生气。我不是故意打死三太子的。他用枪刺我，我避让多次，他仍不罢休。我无奈，只好还手，误将他打死。这是他的龙筋，还给您。”龙王看见儿子的龙筋，伤心欲绝，怒火更盛：“你杀了我的儿子，我岂能善罢甘休！我要上天宫告状！”说罢，驾云而去。
李靖心知事情难以善了，暗自筹谋。哪吒也意识到自己闯了大祸，低头不语。父子俩商议如何应对龙王的报复，决定请教神仙。李靖带着哪吒前往仙山，求见那位神仙师傅。神仙早已知晓事情经过，微微一笑：“不用担心，哪吒命中注定要经历这些磨难。龙王告状后，天庭自会有公正的裁决。你们回去静待消息即可。”
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李靖虽忧虑，但也只能听从神仙的建议。几天后，龙王果然在天宫上告哪吒。玉帝听完龙王的诉状，召集众仙商议。众仙中有人建议重罚哪吒，以平息龙王之怒；也有人认为哪吒年幼无知，罪不至死。就在争论不休之际，太乙真人，哪吒的神仙师傅，站了出来：“哪吒虽犯下大错，但他天性善良，且有大志，未来必成大器。我愿替他担保，请玉帝网开一面。”
玉帝沉吟片刻，最终决定：“哪吒确有过错，但罪不至死。命他闭门思过，修炼心性。若再犯错，定不轻饶。”龙王虽心有不甘，但也只能接受玉帝的裁决。哪吒因此得以免除一劫，从此更加勤奋修炼，立志将来为民除害，报答师傅和父母的恩情。
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